IRCA, leader internazionale nel cioccolato, creme e altri ingredienti di alta qualità detenuto da Advent International, entra in negoziazione esclusiva per l’acquisizione della divisione Sweet Ingredients del Gruppo Kerry.
Il Gruppo IRCA, leader internazionale nel cioccolato, creme ed altri ingredienti di alta qualità, annuncia di essere in negoziazione esclusiva per l’acquisizione della divisione Sweet Ingredients del Gruppo Kerry, per un corrispettivo di 500 milioni di Euro*. La transazione è soggetta alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e al completamento dell’iter di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori nelle giurisdizioni rilevanti.
La divisione Sweet Ingredients di Kerry è leader nella produzione di ingredienti di alta qualità per i mercati della pasticceria, panificazione, industria dolciaria e del gelato, supportata da una vasta gamma di tecnologie, in Europa e negli Stati Uniti. Il suo footprint produttivo include quattro impianti negli Stati Uniti (in Illinois, Kansas, Missouri, e California), e sei tra Regno Unito, Olanda, Germania e Francia. Il portafoglio prodotti comprende decorazioni e prodotti a base di cioccolato, inclusioni, variegati e puree di frutta. I risultati finanziari della divisione stimati per il 2022 sono pari a 405 milioni di Euro di fatturato, e 41 milioni di Euro di EBITDA.
La combinazione tra IRCA e la divisione Sweet Ingredients di Kerry darà vita ad un leader globale nel settore degli ingredienti di alta qualità con un fatturato di circa 1 miliardo di Euro, un footprint produttivo globale ed una presenza significativa negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l’operazione rafforzerà l’offerta one-stop-shop di IRCA, consolidando la leadership del Gruppo ed espandendo la sua gamma di ingredienti ad alto valore aggiunto.
L’operazione sarebbe la terza realizzata da IRCA dopo l’acquisizione a luglio 2022 da parte di Advent International, uno dei maggiori e più affermati fondi di private equity al mondo, e seguirebbe quelle di Anastasi, leader italiano nella produzione di ingredienti a base pistacchio, e di Cesarin, leader nel mercato della frutta candita di alta qualità.
Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato di IRCA, commenta: “Siamo felici di collaborare con Kerry in questa operazione e non vediamo l’ora di completarla con successo. La divisione Sweet Ingredients vanta capacità produttive di alto profilo, tecnologie differenzianti ed un team di talento, che condivide la nostra stessa passione e desiderio di offrire la massima qualità a clienti e consumatori finali, e che accoglieremo con gran piacere nel nostro Gruppo. La combinazione di IRCA e della divisione Sweet Ingredients di Kerry ha un valore altamente strategico, grazie a due portafogli di prodotti e tecnologie fortemente complementari, e permetterebbe al Gruppo di consolidare la sua leadership globale. Siamo entusiasti di supportare la divisione Sweet Ingredients nella realizzazione del suo massimo potenziale all’interno della famiglia IRCA.”
Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent International, commenta: “Siamo soddisfatti di accogliere un business di così grande valore all’interno della famiglia IRCA. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale verso il nostro obiettivo di creare un leader globale nel settore degli ingredienti di alta qualità. Crediamo ci siano significative opportunità di lungo periodo derivanti da questa combinazione, e siamo felici di supportare il management nella futura fase di crescita del business.”
Edmond Scanlon, Amministratore Delegato del Gruppo Kerry, commenta: “Siamo lieti di essere in negoziazione esclusiva con IRCA, a cui riconosciamo un forte track record di crescita nel proprio segmento di mercato. L’operazione rappresenta un altro passaggio strategico per Kerry in linea con l’obiettivo di sviluppare il nostro portafoglio Taste & Nutrition, l’area in cui riteniamo di poter generare il maggior valore aggiunto”.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la prima metà del 2023, ed è soggetto alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e al completamento dell’iter di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori nelle giurisdizioni rilevanti. Kerry reinvestirà i proventi dell’operazione nelle attività generali del gruppo e nello sviluppo strategico del suo business Taste & Nutrition.